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浮力影院第一页

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10-14年熊市政策底略领先于股价底。13年6月20日爆发钱荒,央行于6月21日向部分金融机构提供流动性支持,并于6月25日通过官网发声稳定市场预期。A股于13年6月28日触及1849点底部,政策底略领先于股价底。股价见底后,A股仍然处于熊市底部震荡期,直至14年4月和6月,央行连续两次定向降准,流动性转向宽松,叠加当时全面深化改革提升风险偏好,A股与14年7月进入一轮新的大牛市。

08年估值底与股市底同步,二者均在政策底之后。08年10月A股非金融PE(TTM)触及15.51x的最低位,而股价于08年10月28日触及1664点最低位。估值底与股价底同步。因为四万亿迅速改变了盈利预期,投资者预期中的盈利已经见底,所以估值底和股价底一致。

本轮底部估值比05年底部低10%,且本轮利率水平明显更低,盈利明显更优,考虑利率和盈利后,本轮估值水平相较05年明显更低。与05年3月估值底A股非金融PE(TTM)20x相比,18年12月估值底为18x,本轮估值低10%;18年12月10Y国债收益率约3.2%,05年3月则为4.1%,本轮底部利率水平比05年3月低约90bp;18Q3A股非金融累计净利润同比增速预计为17%,05Q1仅为2.6%,当前盈利明显更优。

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